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鉅派研究院

【海南:而立之年,重裝出發】

2018年07月11日

1
海南三十年

1988年4月13日,海南行政區從廣東省劃出,獨立建省,海南省和海南經濟特區正式成立。整整30年后,2018年4月13日,黨中央宣布支持海南全島建設自由貿易試驗區,支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設的決定。


4月14日,黨中央國務院發布《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),指出賦予海南經濟特區改革開放新使命,建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港。“北雄安,南海南”,海南發展迎來了新的重大歷史機遇。


其實,海南曾經有過兩次歷史性的機遇,第一次是建省辦特區,帶來了房地產狂熱后的無數爛尾樓。第二次是2009年國務院發布《關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》,將建設國際旅游島上升為國家戰略,旅游業隨之迅速發展。可最終似乎只留下“東北人占領海南”和“黑龍江省三亞市”的戲謔。


但是事不過三,這一次真的不一樣了。雄安是"千年大計", 而立之年的海南也得到了千載難逢的發展良機。


2
新高度,大力度,慢慢來
1
戰略地位得到突破性提升

首先,就地理位置而言,海南位于東亞和東南亞的中心位置,國土最南端的太平洋、印度洋連接處,是全國海洋面積最大的省份,是固守南海最重要的戰略咽喉加強海南建設有助于提升國家軍事地位、增強南海話語權、實現和平崛起;同時,海南背靠粵港澳大灣區、面向東盟,靠近國際海運主航道,是21世紀海上絲綢之路的重要節點


其次,如果說過去海南的定位只停留在娛樂和旅游這個層面,這次《指導意見》讓海南的地位獲得突破性提升。自2009年《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》賦予海南六個定位以來,國際旅游島一直是海南的核心發展目標。


《指導意見》對海南賦予了新的四個定位,即全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅游消費中心、國家重大戰略服務保障區這是從一個更高的起點,更廣的維度來推進改革開放。海南經濟和旅游的國際化將邁向更高的臺階。


圖1:海南戰略地位的突破性提升

來源:《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》,鉅派研究院


2
力度大、覆蓋面廣的產業政策

海南的經濟發展現狀主要體現在:(1)增長快30年間,海南省GDP由77億元猛增至4462億元,2017年GDP同比增速7%,略高于全國水平;(2)總量小,2017年海南GDP總量僅占全國總量的0.5%,在全國排名第27位,因人口規模較小,人均GDP處于國內中等水平;


圖2:海南省GDP規模

來源:Wind,鉅派研究院


圖3:海南省GDP同比增速

來源:Wind,鉅派研究院


(3)第三產業是經濟支柱在1988年建省前,第一產業是海南的支柱產業,占GDP比重高達50%,30年來,海南經濟支柱逐漸實現了由農業到基建、地產,再到旅游業的轉變,2017年第三產業占GDP的比重提升至56%。


圖4:第三產業逐步成為海南省經濟支柱

來源:Wind,鉅派研究院


為了促進海南產業升級,《指導意見》強調海南自貿港將“不以轉口貿易和加工制造為重點,而以發展旅游業、現代服務業和高新技術產業為主導”。提出了覆蓋現代服務業、信息產業、農業、科研和創新、旅游、海洋經濟、生態環境、科教、海外人才等領域的21項舉措。


其中科教和人才的舉措將逐步改變海南目前人才缺失的窘境,為海南的發展打下堅實基礎。而免稅離島旅客全覆蓋、探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票博鰲樂城國際醫療旅游先行區、支持創設海南特色農產品期貨品種等政策紅利同樣令人期待。


3
“四階段”和“兩步走”

如此重大的決策實行起來一定要穩扎穩打,海南的改革開放也不會一蹴而就。“支持海南全島建設自由貿易試驗區,支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設,分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系”,主要體現為:1)先建自貿區,并在其經驗基礎上探索自貿港;2)自貿港建設周期較長,優先從制度設計著手。


《指導意見》確立海南改革開放“四階段”時間表和“兩步走”策略:“四階段”時間表分別以2020年、2025年、2035年及本世紀中葉作為時間節點做出規劃。“兩步走”策略提出,第一步建設自貿區并賦予現行試點政策,第二步探索符合海南發展定位的自貿港政策。


圖5:海南改革開放“四階段”發展目標

來源:《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》,鉅派研究院


3
投資機會

海南自貿區、自貿港的橫空出世,是繼雄安新區之后黨中央又一重大區域戰略部署。可以關注的投資機會包括


1)海南自貿港建設的高定位為港口和航運迎來發展良機。


2)海南特色的旅游業,涵蓋了跨國郵輪旅游、醫療旅游、養老、高端和經濟連鎖酒店開發以及文藝表演和體育博彩


3)構建現代化路網、航空網、能源保障網、水網和互聯網的“五網”基礎設施體系涵蓋了包括機場的擴建、新建,環島高鐵的改造升級及海口至湛江高速的建設,會拉動對水泥等基建建材的需求。


4)建設“數字海南”,優先部署5G網絡推進城鄉光纖網絡和高速移動通信網絡全覆蓋,加快推動海南信息化進程。


5)《指導意見》提出可“支持創設海南特色農產品期貨種”,“可依法合規在海南設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所”。這些舉措將大力推進海南金融服務的發展。


4
總結

30歲的海南,重裝出發,海南經濟特區新的重大責任和使命,將為海南深化改革開放注入強大動力,推動海南成為新時代全面深化改革開放的新標桿,形成更高層次改革開放新格局。


歷史性的機遇也伴隨著各種嚴峻的挑戰。海南自貿港的探索,房地產行業在全島限購環境下的狀況以及剛剛成立的海口江東新區,都值得繼續深入研究,小編也將繼續挖掘海南的投資機會,以饗讀者。


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